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Oferta Pública – Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.

Documentos Oficiais
 Prospecto Preliminar
 Aviso ao Mercado

 

Cronograma da Oferta

EventoData de Realização/ Data Prevista (1)
• Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM.01/09/2020
• Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).
• Disponibilização do Prospecto Preliminar.
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
• Início do Procedimento de Bookbuilding.
06/10/2020
• Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas).
• Início do Período de Reserva.
• Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
15/10/2020
• Encerramento do Período de Reserva.26/10/2020
• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
• Fixação do Preço por Ação.
• Aprovação do Preço por Ação pela Companhia.
• Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta.
27/10/2020
• Disponibilização do Anúncio de Início.
• Disponibilização do Prospecto Definitivo.
28/10/2020
• Concessão dos registros da Oferta e da Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria “A” pela CVM.
• Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3.
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
29/10/2020
• Data de Liquidação.30/10/2020
• Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.30/11/2020
• Data limite para a liquidação das Ações Suplementares.02/12/2020
• Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo.04/12/2020
• Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private.06/01/2021
• Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.28/04/2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Regras Específicas da Corretora

Atenção

A reserva será efetivada apenas após a entrega do pedido de reserva assinado na corretora.

Horário Limite para Reserva

Serão aceitas reservas até as 12h do último dia de reserva.

Garantias

Para clientes que não possuem ativos em custódia na corretora é necessário que o valor a ser reservado esteja depositado na corretora até às 12 horas da data de encerramento do período de reserva.

Além disso, o Patrimônio declarado em seu cadastro junto à corretora deve estar compatível com as aplicações financeiras realizadas.

Para clientes que já possuem ativos custodiados na corretora, é possível usá-los como garantia para efetivação do pedido de reserva.

Os pedidos de reserva que não cumprirem as determinações acima estarão excluídos da oferta, sendo responsabilidade exclusiva dos clientes, estando a Solidus a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Por força da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, sobre Lavagem de Dinheiro, a Solidus somente pode acolher recursos remetidos comprovadamente pelos seus clientes, através de TED, DOC ou cheque do próprio titular. Recursos originados por terceiros serão prontamente devolvidos após identificação.

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo aos ativos objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados na sua conta na Solidus. Os recursos devem estar na conta de liquidação da oferta. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado.

Novos Clientes

Os prazos informados são apenas para os Clientes Solidus que já estejam com o seu cadastro concluído e atualizado. Os novos Clientes que desejarem participar da Oferta Pública deverão entregar seus cadastros completos na Solidus até as 12:00 horas do dia anterior ao encerramento do pedido de reserva, respeitando também as regras de garantia acima expostas.

Regras de movimentação em ofertas públicas

A aquisição de ações em ofertas públicas, tanto primárias ou secundárias, desde que ocorram fora da bolsa, deverão ser realizadas exclusivamente por meio da conta depósito. Conforme o Ato Declaratório Interpretativo nº 08/2006, da Secretaria da Receita Federal, publicado em três de agosto de 2006

Ainda que o cliente tenha saldo suficiente em sua conta investimento, será necessária a transferência dos respectivos recursos para a conta corrente de depósito mantida junto à Solidus. Por outro lado, caso os recursos utilizados na compra das ações já estejam na conta depósito, a alteração normativa não traz qualquer implicação, já que os recursos retornarão para a mesma conta, quando da venda destas ações.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Atendimento

Leia e aceite os termos do prospecto.

Para fazer a reserva entre em contato com o setor de Custódia pelo telefone (51) 2391-0423 ou pelo e-mail custodia@solidus.com.br.