Braskem

A Braskem International Ltd, unidade da Braskem SA, precificou uma emissão de US$ 150 milhões em bônus de 10 anos. O cupom (juro nominal) oferecido ficou em 9,375% e o preço de emissão em 99,522% do valor de face, o que resulta em rendimento de 9,45% para o investidor. O prêmio é de 541 pontos-base acima dos títulos do Tesouro norte-americanos correspondentes. A transação é liderada pelo ABN Amro e pelo Citigroup.

O presidente da Braskem, José Carlos Grubisich, disse que a companhia busca a internacionalização. Para isso, se lançará no mercado asiático já no
segundo semestre do ano. Em outra frente, a Braskem avalia continentes para aquisição de ativos petroquímicos. “Não sabemos se será na Europa, na América do Norte ou na Ásia. Seremos norteados pela região que oferecer possibilidade de maior geração de caixa”, informou Grubisich. A ação será efetivada nos próximos anos. Entre os projetos de internacionalização, dois podem ser considerados em andamento. O projeto para a implantação de um pólo integrado da primeira à terceira geração petroquímica, na fronteira do Brasil com a Bolívia. E o estudo de parceria com a Pequiven, braço petroquímico da petrolífera venezuelana, lembrou Grubisich.

A Braskem obteve lucro líquido de R$ 690,857 milhões em 2004, volume 221% maior no comparativo com o ano anterior. A receita líquida cresceu 20,3%, para R$ 12,192 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 3,113 bilhões (+52%). As despesas operacionais totalizaram R$ 2,289 bilhões, com alta de 55%. A perda financeira líquida aumentou 75%, para R$ 1,230 bilhão no ano passado. A geração operacional de caixa da Braskem, medida pelo Ebitda, somou R$ 2,5 bilhões em 2004, volume 43% maior no comparativo com o ano anterior - quando ficou em R$ 1,8 bilhão. Segundo relatório de administração, o Ebitda do ano passado foi o maior já alcançado pela companhia desde a sua criação, em 16 de agosto de 2002.